證券時報
陳信聰
2026-02-12 02:38:18
在當今競爭激烈的商業環境中，高效的客戶關系管理（CRM）系統已成為企業不可或缺的利器。它不僅能幫助企業更好地理解客戶需求，優化銷售流程，提升客戶滿意度，更能為企業的長期發展奠定堅實的基礎。傳統的CRM軟件往往價格不菲，尤其是對于資源有限的中小企業而言，高昂的費用常常是他們望而卻步的障礙。
但別擔心，好消息是，隨著技術的發展，市面上涌現出了許多提供“永久免費”CRM服務的優秀平臺。這些平臺不僅功能齊全，而且無需支付任何費用，為廣大??中小企業提供了一個絕佳的解決方案。
“永久免費CRM”顧名思義，是指用戶可以永久免費使用其基礎或全部核心功能，而無需承??擔任何訂閱費用。這與那些提供免費試用期、但試用期過后需要付費的軟件截然不同。永久免費CRM的出現，極大地降低了企業實施CRM的門檻，讓即使是初創公司或預算緊張的企業，也能享受到先進的客戶管理技術。
降低成本，提高投資回報率：這是最直接的好處??。將原本用于購買昂貴CRM軟件的資金，可以投入到產品研發、市場推廣或團隊建設等更具戰略意義的領域，從而最大化投資回報。快速上手，靈活擴展：許多免費CRM平臺設計簡潔，易于理解和操??作，能夠幫助團隊快速適應并投入使用。
隨著業務的發展，一些平臺也提供了付費升級選項，您可以根據需求靈活擴展功能，避免了頻繁更換系統的麻煩。提升效率，優化流程：無論您的業務規模大小，統一的客戶信息管理、自動化的任務提醒、清晰的銷售管道可視化，都能顯著提升團隊的協同效率，減少信息孤島，確保每一個客戶線索都不被遺漏。
賦能銷售，促進轉化：通過CRM系統，銷售人員可以更全面地了解客戶的互動歷史、偏好和痛點，從而提供更具針對性的產品或服務推薦，提高溝通的有效性，最終達成更多的交易。改善客戶服務，提升滿意度：客戶服務團隊可以快速訪問客戶的所有相關信息，及時響應客戶的咨詢和問題，提供個性化、高效率的服務，建立良好的客戶關系，增強客戶忠誠度。
2.挑選合適的免費CRM：不僅僅是“免費”那么簡單
市面上的免費CRM平臺琳瑯滿目，如何從中挑選出最適合自己企業的呢？這需要您進行一番審慎的評估。
明確您的核心需求：客戶信息管理：您需要存儲多少客戶信息？是否需要自定義字段來記錄特定信息？銷售流程管理：您需要跟蹤銷售線索到成交的各個階段嗎？需要設定銷售目標和預測嗎？市場營銷自動化：您是否需要發送電子郵件營銷活動，或者跟蹤廣告效果？客戶服務支持：您需要一個集中的渠道來處理客戶的咨詢和投訴嗎？團隊協作：您的團隊有多少人需要使用CRM？是否需要分配任務和協作？集成能力：您是否需要將CRM與現有的郵件客戶端、日歷、社交媒體或其他業務工具連接？評估免費額度內的??功能：“永久免費”并不意味著所有功能都免費。
通常，免費版本會限制用戶數量、存儲空間、API調用次數、高級功能（如自動化工作流、復雜的報表分析等）的使用。仔細閱讀各平臺的免費套餐說明，確保??核心需求能在免費額度內得到滿足。關注用戶界面和易用性：一個直觀、簡潔、易于導航的用戶界面，能夠大大縮短團隊的學習曲線，提高使用率。
嘗試注冊并體驗幾個平臺的試用版，看看哪個的操作邏輯最符合您的習慣。考察平臺的穩定性和可靠性：免費服務也需要保證一定的穩定性和數據安全性。了解平臺的服務器托管情況、數據備份策略以及是否有明確的服務條款。研究社區支持和文檔??：當您在使用過程中遇到問題時，良好的社區論壇、詳細的幫助文檔或教程，將是您解決問題的寶貴資源。
在深入教程之前，我們先來簡單認識幾個在行業內口碑較好、提供永久免費套餐的主流CRM平臺：
HubSpotCRM:HubSpot是CRM領域的佼佼者，其免費CRM功能非常強大，幾乎涵蓋了中小企業最核心的客戶管理、銷售跟蹤、市場?營銷（郵件）、客戶服務等需求。它以其用戶友好的界面和豐富的內容營銷資源而聞名。ZohoCRM(FreeEdition):Zoho提供了非常全面的CRM解決方案，其免費版本也提供了不少實用的功能，適合小型團隊。
Zoho生態系統龐大，如果未來需要更高級的功能，可以無縫升級到Zoho的其他付費產品。Freshsales(FreePlan):Freshsales提供了一套集成的銷售和營銷工具，其免費計劃同樣提供了客戶管理、線索評分、郵件集成等??基礎功能，界面設計現代且易于使用。
Bitrix24:Bitrix24更像是一個集成的業務管理平臺，除了CRM，還包含項目管理、內部溝通、任務管理等功能。其免費版本功能非常豐富，但可能需要一些時間來熟悉和配置。
這些平臺各有千秋，您可以根據自己的行業特點、團隊規模和具體需求，選擇一到兩個進行深入體驗。接下來的??章節，我們將以一個普遍受歡迎的免費CRM平臺為例，為您提供詳細的操作步驟和實用技巧，讓您真正掌握如何免費使用CRM，并將其轉化為企業增長的強大引擎。
*第二章：手把手實操??：打造您的專屬免費CRM系統*
在第一章中，我們已經了解了永久免費CRM的重要性和如何進行初步的選擇。現在，讓我們進入實操環節。本??章將以一個具有代表性的永久免費CRM平臺（例如，我們將以HubSpotCRM為例，因為它功能全面且易于上手，免費版本已經足夠強大）為例，為您提供一套詳細的“免費使用教程”，幫助您快速搭建并高效運用CRM系統。
訪問官方網站并注冊：打開您的瀏覽器，搜索“HubSpotCRM”。找到其官方網站，通常會有一個明顯的“Getstartedforfree”或“免費開始”的按鈕。點擊后，您需要填寫一些基本信息，如您的姓名、公司名稱、郵箱、密碼等。
請使用您公司常用的郵箱進行注冊，方便??后續管理。可能需要回答幾個關于您公司規模、行業、是否正在使用CRM等簡單問題，這有助于平臺為您提供更個性化的設置建議。賬戶驗證與登錄：注冊成功后，您會收到??一封驗證郵件。請登錄您的郵箱，點擊郵件中的鏈接完成賬戶驗證。
驗證完成后，您就可以使用注冊的郵箱和密碼登錄HubSpotCRM了。基礎??信息配置：登錄后，系統會引導您進行一些基礎配置，例如：公司信息：填寫您的公司地址、電話、網站等，這些信息會顯示在您后續發送的郵件中。用戶設置：如果您是團隊使用，可以邀請您的同事加入。
在免費版本中，通常允許一定數量的用戶免費使用。同步郵箱和日歷：這是非常關鍵的一步！將您的工作郵箱（如Gmail,Outlook等）與HubSpotCRM同步。這樣，您發送和接收的郵件將自動記錄在CRM中，并與相應的聯系人關聯。同步日歷可以幫助您管理會議和日程。
設置貨幣和時區：確保這些設置與您的??業務所在地一致。
HubSpotCRM的免費版本提供了幾個核心模塊，掌握它們的使用，就能大大??提升您的工作效率。
聯系人管理(Contacts):導入現有聯系人：如果您之前有客戶名單（Excel,CSV文件），可以通過“Import”功能將他們批量導入CRM。在導??入前，請確保您的表格格式正確，字段對應清晰。手動添加新聯系人：對于新認識的客戶，可以隨時點擊“Createcontact”手動添加。
自定義屬性：點擊“Settings”->“Properties”，您可以根據業務需求創??建自定義的聯系人屬性，例如“客戶來源”、“行業領域”、“產品興趣”等，以便更精細化地管理客戶信息。查看與編輯：點擊任意一個聯系人，您可以看到所有與之相關的信息，包括聯系記錄（郵件、電話）、已參??與的活動、相關的交易等。
您也可以在這里編輯和更新信息。公司管理(Companies):與聯系人類似，公司是您客戶的組織實體。您可以將多個聯系人關聯到同一個公司。導入公司信息，或手動添加，并記錄公司的基本信息，如行業、規模、地址等。交易管理(Deals):創建銷售流程(SalesPipeline):HubSpotCRM提供了默認的銷售流程（如“Prospecting”,“Qualification”,“Proposal”,“Negotiation”,“ClosedWon”,“ClosedLost”）。
您可以在“Settings”->“Sales”->“Dealpipelines”中編輯或創??建自定義的銷售流程??，以匹配您公司的實際銷售階段。添加新交易：當您有一個新的銷售機會時，點擊“Createdeal”創建一個交易記錄。關聯聯系人和公司：將該交易與相關的聯系人和公司關聯起來。
更新交易狀態：隨著銷售的進展，在銷售流程看板上（DealBoard）拖動交易卡片，更新其狀態，直觀地??掌握所有銷售機會的進展。記錄交易詳情：記錄預計成交金額、預計成交日期、成交概率等信息。營銷工具(MarketingTools-免費版功能有限但實用):郵件模板：HubSpotCRM允許您創建和保存常用的郵件模板，節省重復撰寫郵件的時間。
郵件跟蹤：當您發送郵件給聯系人時，CRM可以跟蹤郵件是否被打開、鏈接是否被點擊，這能幫助您了解客戶的興趣程度。表單創建：您可以創建簡單的表??單，嵌入到您的網站上，用于收集潛在客戶的信息。這些提交的信息將自動生成為CRM中的新聯系人。客戶服務工具(ServiceTools-免費版部分功能):收件箱(ConversationsInbox):如果您將客服郵箱（如support@yourcompany.com）與HubSpot集成，所有來自這個郵箱的郵件都會匯集到這里，方便團隊協作處理客戶咨詢。
票證系統(Tickets):簡單的票證管理功能，可以幫?助您跟蹤和解決客戶提出的問題。
保持數據清潔：定期檢查并清理重復或過時的??聯系人、公司和交易信息，是保持CRM有效性的關鍵。利用活動記錄：每次與客戶溝通（電話、郵件、會議），都要及時在CRM中記錄下來。這不僅能幫助您回憶細節，也能讓團隊成員了解客戶的最新互動情況。個性化溝通：利用CRM中記錄的客戶信息（如購買歷史、偏好、生日等），在溝通中展現您的專業性和關心，建立更緊密的客戶關系。
跟進提醒：HubSpotCRM可以設置任務和提醒。為每一個重要的銷售機會或客戶服務請求設置跟進任務，確保??不會錯過任何關鍵節點。熟悉報表儀表盤：即使是免費版本??，HubSpotCRM也提供了一些基礎的報表，如銷售漏斗、交易周期、活動概覽等。
花時間了解和利用這些報表，可以幫助您洞察銷售表現和客戶行為。善用搜索功能：強大的搜索功能是CRM的??關鍵。學會使用關鍵詞、篩選條件來快速找到您需要的信息。持續學習與探索：HubSpotCRM的官方網站有大量的免費教程、博客文章和幫助文檔。
多花時間學習，您會發現更多可以提升工作效率的隱藏功能。
雖然永久免費CRM功能強大，但也要認識到其局限性：
功能限制：高級自動化、深度分析、復雜的集成、更多的用戶數和存儲空間等，通常是付費版的專屬。品牌信息：免費版本可能在郵件或某些界面上帶??有平臺的品牌標識。優先支持：付費用戶通常能獲得更快的客戶支持響應。
當您的業務發展到一定階段，免費版CRM的功能已經無法滿足您的需求時，可以考慮升級到付費版本，或者遷移到另一個功能更全面的CRM平臺。但無論如何，從免費CRM開始，已經為您打??下了堅實的基礎，并且節省了大量的初始成本。
“永久免費CRM網站免費使用教程”并非僅僅是一份操作指南，它更是一種全新的業務管理思維。通過合理利用免費CRM工具，即使是再小的企業，也能構建起專業、高效的客戶管理體系，與客戶建立更牢固的關系，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。現在就開始您的免費CRM之旅吧，讓技術賦能您的企業，驅動無限增長！
